建安十九年，刘备进攻雒城失利，急调张飞、诸葛亮、赵云等入川支援，留关羽独守荆州。是年六月，刘备攻克成都，自领益州牧，正式任命关羽都督荆州事务。
    建安二十年，孙权向刘备索要荆州，备借故推托，吴蜀矛盾加剧，孙权派往长沙、零陵、桂阳三郡官吏尽被关羽逐之。吕蒙袭取长沙、桂阳，备亲率五万大军顺江而下与之争锋，羽亦带三万精锐之师进至益阳与鲁肃对峙，双方剑拔弩张，大有一触即发之势。是年二月，曹攻汉中，备怕益州有失，即遣使与孙权讲和，双方商定以湘水为界，以东的长沙、江夏、桂阳三郡属孙权；以西的南郡、零陵、武陵三郡属刘备。
    建安二十四年，刘备击败曹操占领汉中，自称“汉中王”，拜羽为前将军、假节钺。八月，关羽乘曹仁境内有百姓起义之机，率其主力北上攻打樊城、襄阳，利用夏雨倾盆之时，放水淹杀曹军，斩杀曹将庞德，收降于禁，威镇华夏。就在关羽志得意满之时，吕蒙抄其后路，袭取荆州。羽腹背受敌，军心涣散，处境危艰。而新野刘封又不援救。十一月，羽从樊城撤军，企图夺回荆州，途中连遭吴军截击，部卒走失，战斗力大减。羽见夺回荆州无望，且战且退，先抵麦城，欲逃往西川与刘备会合。十二月，羽从麦城败退临沮章乡，被伏兵所擒，与子平同时遇害，时年59岁。
    荆州是吴、蜀方的命脉，没有还不还的道理，只有胜者为王。但是关羽一身自负，没有处理好人际交际，以至被落井下石。可惜一代武圣读春秋只解其表不知其义啊。
    很可惜，演义中的温酒斩华雄，杀蔡阳，诛文丑均非关羽所为，过五关斩六将，与黄忠战百合也是子虚毋有。不然关羽听到黄忠同列五虎将很不服要比试比试，按演义的说法不是比过了吗，没如此健忘吧？
    不过历史上的关羽可是真正的勇将，常亲自冲锋在前，免不了中箭吃失，吕布的勇名多半是吹出来的，可关羽之勇却是名符其实。在勇将中能排兵布阵，识天时地利，运用战术的关羽却是首屈一指的，故后人将其忠勇智并提成为我们的武圣。陈寿评：“关羽、张飞皆称万人之敌，为世虎臣。”。汉朝之后便有“称勇者必推关张”。

七、司马懿，字仲达。
    屯田积谷，深谋远虑
    曹操对司马懿的才能非常赏识，但很猜疑。司马懿敏感地察觉到了，为此，他多次提及内政，极力打消曹操对他的猜疑。建安二十三年，司马懿向曹操提出了实行“军屯”的建议。他说：“昔箕子陈谋，以谷为首。今天下不耕者盖20余万，非经国远筹也。虽戍甲未*，自宜且耕且守。”此后，又修广漕渠，大兴屯守，开渠灌溉。使淮河以北的广大地区，阡陌交通，鸡犬相闻。经司马懿的努力，每年可得军粮500万斛。魏国的东南边防得到了巩固，使东吴无懈可击。
    吴举兵西进荆襄。曹丕及群臣认为，东吴此次兴兵意在攻取樊城、襄阳。两城难以抵御，因火速弃城，退居皖城。只有司马懿反对，认为吴刚刚打败关羽，必然担心刘备会伺机报复，不敢冒然犯境，樊、襄二城千万不能放弃。但曹丕固执己见，命曹仁焚弃二城，退居皖城。果不出司马懿所料，吴并未侵扰二城。曹丕闻讯，懊悔不迭。
    先斩后奏，擒杀孟达
    太和元年(227年)，曹丕病逝，与孟达关系密切的桓阶和夏侯尚两位大臣也相继死去。魏明帝曹睿派司马懿领兵驻屯宛城，以骠骑将军之职主管荆州、豫州的军事事务。孟达担心被废，于是想反魏投蜀。诸葛亮想要孟达速反，为此派郭模诈降，故意将孟达要举兵反魏的消息泄露，以迫使孟达早投。司马懿却将计就计，假意写信给孟达，说郭模的降魏及其所送的情报完全是诸葛亮的离间之计，目的是想借魏军之手杀害将军。孟达也没看出这是缓兵之计，反而觉得应先做好准备再起兵。太和二年正月，司马懿亲自率领一只精兵从宛城出发，大军偃旗息鼓，昼夜兼程，仅用八天时间，便兵逼上庸城下。东吴、西蜀急忙派兵援助。司马懿亦分出两支人马，分别阻击东西两线的援军，使其无法接近。